證券代碼：600237      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子     編號(hào)：臨2020-060

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司安徽合匯金源科技有限公司100%股權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、本次交易概述

為了優(yōu)化資源配置、提高資產(chǎn)使用效率，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬通過(guò)公開(kāi)掛牌方式，轉(zhuǎn)讓持有的全資子公司安徽合匯金源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合匯金源”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。

2020年12月11日，公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司安徽合匯金源科技有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司以公開(kāi)掛牌的方式轉(zhuǎn)讓全資子公司合匯源100%股權(quán)。董事會(huì)同時(shí)授權(quán)管理層根據(jù)股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓結(jié)果和市場(chǎng)情況，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定合匯金源股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜(包括但不限于辦理公開(kāi)掛牌程序、簽署相關(guān)協(xié)議、辦理股權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)等)。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)事項(xiàng)不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)方的基本情況

本次交易將以公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行，交易對(duì)方尚不明確。公司將在掛牌公告中，要求意向受讓方須是本公司的非關(guān)聯(lián)方。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）合匯金源概述

1、公司名稱(chēng)：安徽合匯金源科技有限公司

2、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

3、住所：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)云谷路翠微路6號(hào)海恒大廈806室

4、注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元

5、成立日期：2014年10月31日

6、經(jīng)營(yíng)范圍：超級(jí)電容器、模組系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，儲(chǔ)能系統(tǒng)、新型電子元器件及其材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

（二）交易標(biāo)的評(píng)估情況

公司聘請(qǐng)了具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中水致遠(yuǎn)”）對(duì)合匯金源的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并以2020年10月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具了《安徽銅峰電子股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓安徽合匯金源科技有限公司股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2020]第020598號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《合匯金源資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》）。評(píng)估情況如下：

1、評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍：評(píng)估對(duì)象為安徽合匯金源科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值，評(píng)估范圍為經(jīng)過(guò)審計(jì)后安徽合匯金源科技有限公司申報(bào)的全部資產(chǎn)及負(fù)債。于評(píng)估基準(zhǔn)日2020年10月31日企業(yè)資產(chǎn)總額賬面價(jià)值為2,909.92萬(wàn)元，負(fù)債總額賬面價(jià)值為490.81萬(wàn)元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為2,419.11萬(wàn)元。

2、價(jià)值類(lèi)型：本報(bào)告評(píng)估結(jié)論的價(jià)值類(lèi)型為市場(chǎng)價(jià)值。

3、評(píng)估基準(zhǔn)日：2020年10月31日。

4、評(píng)估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法。

5、評(píng)估結(jié)論：經(jīng)評(píng)估，于評(píng)估基準(zhǔn)日2020年10月31日，安徽合匯金源科技有限公司股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為3,307.48萬(wàn)元，金額大寫(xiě)：人民幣叁仟叁佰零柒萬(wàn)肆仟捌佰元整。與賬面凈資產(chǎn)價(jià)值2,419.11萬(wàn)元相比評(píng)估增值888.37萬(wàn)元，增值率為36.72%。

（三）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及審計(jì)情況

公司聘請(qǐng)了具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)合匯金源2019年12月31日、2020年10月31日的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審計(jì)，并已出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》（容誠(chéng)審字[2020]230Z4179號(hào)）。合匯金源經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要指標(biāo)如下：

截止2019年12月31日，合匯金源資產(chǎn)總額為2,972.23萬(wàn)元；所有者權(quán)益為2,101.56萬(wàn)元；該公司2019年無(wú)營(yíng)業(yè)收入；凈利潤(rùn)為-803.11萬(wàn)元。截止2020年10月31日，合匯金源資產(chǎn)總額為2,909.92萬(wàn)元；所有者權(quán)益為2,419.11萬(wàn)元；該公司2020年1至10月無(wú)營(yíng)業(yè)收入；2020年1-10月凈利潤(rùn)為317.54萬(wàn)元。

（四）交易標(biāo)的權(quán)屬情況

公司持有合匯金源100%股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情形，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施。

四、交易標(biāo)的定價(jià)依據(jù)

根據(jù)中水致遠(yuǎn)出具的評(píng)估基準(zhǔn)日為2020年10月31日的《合匯金源資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2020]第020598號(hào)），合匯金源股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為3,307.48萬(wàn)元。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的掛牌價(jià)格為人民幣3,307.48萬(wàn)元。

本次交易價(jià)格以最終的公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓成交價(jià)格為準(zhǔn)。

五、交易目的和對(duì)上市公司的影響 

合匯金源于2014年在合肥設(shè)立，該公司成立后曾計(jì)劃對(duì)超級(jí)電容器及模組項(xiàng)目進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)，由于缺乏相關(guān)技術(shù)及市場(chǎng)儲(chǔ)備，綜合考慮多方面因素后，該項(xiàng)目已經(jīng)終止。該公司成立以來(lái)一直未開(kāi)展實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，資產(chǎn)長(zhǎng)期閑置，為了盤(pán)活存量資產(chǎn)，提高資金使用效率，公司決定以公開(kāi)交易方式掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的合匯金源100%股權(quán)。

本次出售合匯金源100%股權(quán)，有利于盤(pán)活存量資產(chǎn)，提升資產(chǎn)使用效率，提升公司的盈利能力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。本次交易完成后，公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍將發(fā)生變化，合匯金源將不再納入公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

本次交易尚待公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓結(jié)果才能最終確定對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響。

六、授權(quán)辦理公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜

公司董事會(huì)同時(shí)授權(quán)公司管理層辦理本次全資子公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜，包括但不限于：

1、根據(jù)股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓結(jié)果和市場(chǎng)情況，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定合匯金源股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜(包括但不限于辦理公開(kāi)掛牌程序、簽署相關(guān)協(xié)議、辦理股權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)等)。

2、在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》允許的范圍內(nèi)，辦理與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的其他事宜。

上述授權(quán)自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施完成之日止。

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次交易為公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)虼俗罱K的交易對(duì)方、交易價(jià)格尚無(wú)法確定，能否交易成功以及對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響存在不確定性。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

        2020年12月12日